投資歴４年の初心者が新NISAと積み立てNISAに投資した結果を報告します。皆さんの参考になれば光栄です。
私は、2021年から2023年の3年間積みたてNISA（以後旧NISA）に満額（４０万円×３回）計１２０万円と新NISAに約340万円投資してきました。投資額は約460万円です。
どこの証券会社を使った？
- 旧NISA 楽天証券
- 新NISA SBI証券
どの銘柄を購入したか？結果は？
| 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | |
| 旧NISA eMAXIS Slim 全世界株式（除く日本） | 保有数量 264，553口 評価額 747，600円 | 保有数量 239，540口 評価額 676，916円 | 保有数量 215，006口 評価額 607，585円 | |
| 新NISA eMAXIS Slim S＆P500 | 保有数量 １，208，463口 評価額 4，176，５６８円 | |||
| 損益 | ＋347，600円 | ＋276，916円 | ＋207，585円 | ＋7７4，022円 |
合計：６，208，670円（＋１，６０６，１２４円）2024年12月30日時点
旧NISAはオルカン（除く日本）を33，333円／月 ＋ 特定口座でS＆P500を１6，667円／月してました。新NISAを始める2023年12月に特定口座分を全部売却し新NISAの投資資金にしています。旧NISAでオルカンとS&P500を投資して勉強できたのでS＆P500一本に絞って投資していこうと思ってます。
コメント